Ο έρωτας του Διόνυσου για τη Νίκαια και η ερωτική τους συνεύρεση. Η ίδρυση της ομώνυμης πόλης. Φιλοξενία του Διόνυσου από τον Βρόγγο στην περιοχή της Αλύβης. Η μάχη του Διόνυσου με τα στρατεύματα του Ορόντη, πεθερού του Δηριάδη, στο όρος του Ταύρου. Ήττα και θάνατος του Ορόντη στον ομώνυμο ποταμό. Φιλοξενία του Διόνυσου στο παλάτι του βασιλιά της Ασσυρίας, Στάφυλου, της συζύγου του, Μέθης, και του γιου του, Βότρυ. Θάνατος του Στάφυλου. Ταφικοί αγώνες προς τιμήν του Στάφυλου. Η ενέδρα του Λυκούργου, βασιλιά των Αράβων, στον Διόνυσο με τη βοήθεια της Ήρας και η καταδίωξη του Διόνυσου έως τη θάλασσα. Σωτηρία του Διόνυσου και τιμωρία του Λυκούργου από τους θεούς. Πρεσβεία προς τον Δηριάδη.